特工神童 卡拉格,半人半山狮,是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而,他渴望了解自己人类的一面,这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间,他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他,他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中,他找到了朋友——一只厚脸皮的松鼠霍莉和一头害羞的野牛布兰登。而朋友正是卡拉格所需要的——因为“木行者”的世界充满了秘密和危险。当卡拉格发现他的导师——百万富翁安德鲁·米林——正在策划一个报复人类的秘密阴谋时,他必须选择立场。正直勇敢的贾汉上尉一直坚信自己的命运要由自己掌控,面对人生的各种挑战,都要做赢家。在奉命抓获私自到军事禁区水域游泳的苏哈妮之后,两人由斗气冤家,逐渐演变为彼此难舍难分的爱侣……然而,命中注定他们的爱不会一帆风顺,这段姻缘遭到了苏哈妮家人的坚决反对,他们爱的命运也受到了空前的考验。离开家庭,一心想自己掌控爱情的苏哈妮,却目睹了贾汉的订婚场面……救了陷入暴风雪中的新郎,应邀参加其婚礼的贾汉,残酷地发现婚礼的新娘正是苏哈妮……面对命运的挑战,贾汉会怎样应对?他们爱的命运会走向何方?……