暮光之城破晓上 90年代的哈城,刚刑满释放的徐铁(包贝尔 饰)偶遇装哑的舞女百灵(张梦露 饰),两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖,让他们相互靠近,却又因现实隔阂,家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本,让徐铁读懂了她的苦衷,雷力的迫害更是将两人推向绝境,徐铁以命相搏救出被囚的百灵,终赢来家人祝福。这对孤独灵魂,在世俗重压下,以真爱焐热了彼此的人生。机械厂钳工莫得闲(肖战 饰)拖家带口随逃难队伍躲进山区,与被大部队遗忘的防空炮长肖衍(彭昱畅 饰)及手下在“戈止镇”落脚。然而,莫得闲和妻子夏橙(周依然 饰)、老太爷(杨新鸣 饰)以及儿子莫等闲(严知度 饰)的平静生活因为一小队日本侦察兵的意外到来被打破。全镇百姓不忍不退,拼死守护家园,一场民间智慧对抗正规武装的殊死较量轰然展开。