剧情简介
穆桂英挂帅37 法国南部某个海滨小镇，默默无闻的粉刷工加斯帕（Gregoire Leprince-Ringuet 饰）与同龄女孩马丽安（Pauline Etienne 饰）相恋。某天，他们偶然拾到一部手机，手机里面的奇怪短信令他们颇为好奇，而桌面上那个颓废女孩的相片似乎也紧紧抓住了加斯帕的眼球。数日后，他们按照短信的内容跟踪了两名当事人——消瘦的青年龙（Swann Arlaud 饰）和颓废女孩山姆（Moon Daily 饰），结果这两人竟相约在山中自杀。加斯帕和马丽安匆忙营救，龙气绝身亡，山姆则捡回一条命。在此之后，加斯帕找到了山姆所玩的虚拟网络游戏“黑洞（Black Hole）”，渴望再次遇见那个神秘的女孩山姆，却由此走入一条充满凶险的黑暗之途…卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他，他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中，他找到了朋友——一只厚脸皮的松鼠霍莉和一头害羞的野牛布兰登。而朋友正是卡拉格所需要的——因为“木行者”的世界充满了秘密和危险。当卡拉格发现他的导师——百万富翁安德鲁·米林——正在策划一个报复人类的秘密阴谋时，他必须选择立场。
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