剧情简介
天赋异禀 伊达的朋友米莉亚姆来到温特斯坦魔法学校待三个月，但一个秘密却让她们的友谊蒙上了阴影。米莉亚姆被分配了一只狐猴菲茨杰拉尔多作伴，而坠入爱河的麦克斯则得到了猫头鹰穆里尔。当学校面临出售时，魔法世界也陷入了危机。即将到来的学校挑战能否阻止这场灾难，拯救学校呢？传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄 饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖 饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。
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